Disc 1. Baby (Alice Smith, Aloe Blacc)
Tropicália (Mario C 2011 remix) (Beck, Seu Jorge)
Um girassol da cor do seu cabelo (Mia Doi Todd, José González)
Boa reza (Vanessa da Mata, Seu Jorge, Almaz)
Love I've never known (John Legend)
Nascimento (Rebirth) : scene II (Aloe Blacc, Clara Moreno)
Ela (Ticklah remix) (Curumin)
Baby (Old Dirty Baby dub version) (Aloe Blacc, Alice Smith)
Um canto de afoxé para o bloco do Ilê (Superhuman Happiness, Cults)
Aquele abraço (Forró in the Dark, Brazilian Girls, Angelique Kidjo)
Canto de Iemanjá (Mia Doi Todd)
Terra (Prefuse 73 "3 mellotrons in a quiet room" version) (Caetano Veloso)
Nú com a minha música (Marisa Monte, Devendra Banhart, Rodrigo Amarante)
Acabou chorare (Bebel Gilberto)
Dreamworld : Marco de Canaveses (David Byrne, Caetano Veloso).
Disc 2. O Leãozinho (Beirut)
Panis et circensis (Tha Boogie)
Bat macumba (Of Montreal, Os Mutantes)
Tudo o que você podia ser (Phenomenal Handclap Band, Marcos Valle)
Banana (Madlib, Joyce Moreno featuring Generation Match)
Freak le boom boom (Marina Gasolina, Secousse)
Tropical affair (Money Mark, Thalma de Freitas, João Parahyba)
Soy loco por ti, América (los Van Van, Carlinhos Brown)
Roda (Orquestra Contemporânea de Olinda, Emicida)
Berimbau (Mayra Andrade, Trio Mocotó)
It's a long way (Apollo Nove, Céu, N.A.S.A.)
A cidade (DJ Dolores, Eugene Hütz, Otto, Fred 04, Isaar)
Ogodô, ano 2000 (Javelin, Tom Zé)
Águas de março (Atom, Toshiyuki Yasuda featuring Fernanda Takai, Moreno Veloso)
Show me love (Twin Danger)
Pistis Sophia (Rita Lee).
