Aquarela do Brasil / Ary Barroso ; arr. Gismonti, Vasconcelos (6:01)
Rio de Janeiro / Gismonti (6:27)
Tomarapeba / Amazon Indian song ; arr. Vasconcelos (3:39)
Dançando (7:55) ; Fogueira (5:52) ; Bianca (6:39) / Gismonti
Don Quixote / Gismonti, G.E. Carneiro (7:41)
O dia, à noite / Vasconcelos (3:51).
